필에너지 수요예측 결과 안내 2차전지 주주환원 정책 (미래에셋증권,삼성증권)

 

안녕하세요

필에너지 수요예측 결과가 나와서 알아보겠습니다.

 

필에너지

2020년 2월 필옵틱스가 에너지 사업부문을 물적분할해서 설립을 했으며

삼성 sdi 에서 지분 20%를 투자한 회사입니다.

필에너지는 2차 전지 생산의 핵심 설비인 스태킹(Stacking) 장비를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

해당 장비에 대해 삼성 SDI와 공동 개발에 성공한 이후 안정적으로 양산하고 있습니다.

업계 최초 스태킹(Stacking) 공정과 노칭(Notching) 공정을 동시에 진행할 수 있는 일체형 설비를 공급함으로써 고객사의

생산 효율성을 높였으며 칼날 모양의 금형을 쓰는 프레스(Press) 노칭과 달리

금형을 바꿀 필요가 없는 레이저 노칭(Laser Notching) 장비 개발에 성공해 양산라인에 대량 공급했습니다.

이러한 기술력을 기반으로 현재 4680 원통형 배터리 장비 사업을 준비하고 있다.

4680 원통형 배터리는

테슬라 외에도 BMW, 볼보 등 여러 완성차 업체가 주목하고 있는 만큼

장비 개발 성공으로 인한 필에너지의 사업 확장이 기대되고 있습니다.

 필에너지는 2차 전지 산업의 성장과 독자적인 기술력, 제품의 우수성 등을 바탕으로 

지난해 연간 매출액 1897억 원을 기록했으며, 영업이익 168억 원을 기록했습니다.

 

---

 

필에너지 수요예측 결과 1,811.55:1

 

 

필에너지 수요예측결과

필에너지는 

지난주 6월 29일 30일 기관 수요예측을 진행해서 결과는 1,811.55:1 이 나왔습니다.

이번공모에 참여한 기관은 1,955개 사가 참여했습니다.

필에너지의 희망공모가는 26,300원~30,000원이었으며,

참여기관 중에 가격미제시를 제외하고는 거의 모든 기관이

희망공모가 상단 이상의 금액을 제시했습니다.

36,000원 이상도 전체의 60%가 넘지만

최종 공모가는 34,000원으로 결정이 되었습니다.

 

필에너지 공모내용

필에너지의 의무보유 확약 비율은

전체의 59.23%로 아주 높습니다.

 

필에너지 주식수

필에 저니의 전체 공모주식수는 2,812,500주이며

이 중에서 신주는 187만 5천 주 66.7%

구주는 93만 7500주 33.3%입니다.

신주중에 일반 청약 주식수는 25%인 46만 8750주입니다.

 

구주매출은 최대주주인 필옵틱스 의

 구주매출로서 주주환원 및 차입금 상환 등에 활용될 계획입니다.

 

공모내용 정리 

필에너지 청약 공모정리

수요예측 결과:1811:1

공모가:34,000원

상장일:7월 14일 (목)

환불일 :7월 10일(목)

주관사: 미래에셋, 삼성증권

균등 공모 최소 주식 수 :10주

균등 최소 공모금액: 17만 원

배정 시 수수료:2천 원

​

대표 주관사인 미래에셋증권이 배정의 85%

인수 회사인 삼성증권이 전체의 15%

 

 상장을 통해 확보한 공모자금 사용

레이저(Laser) 노칭 설비의 고도화 등 연구개발과 2차 전지 설비 제조 전용공장 설립을 위한 시설투자, 

인력 충원 등에 사용될 예정입니다.

---

알멕보다 1주 받기 힘들것으로 보입니다.

1주라도 받을 수 있기를 바래봅니다.